Strategie 3: Einführung & Aufgabenverteilung

Welche Aufgaben muss die Kanzleileitung vergeben, damit die Einführung ein Erfolg wird? Basti gibt Dir praktische Tipps zur erfolgreichen Einführung mit diesem Strategie-Video. Insgesamt sechs kurze Videos geben einmal den Blick aus der Vogelperspektive auf edocu und Deine Möglichkeiten mit diesem smarten Tool. Unter dem Videos findest Du eine schriftliche Zusammenfassung.

Einführung und Einrichtung von eDoku in der Kanzlei

• Ziel: eDoku in der Kanzlei einführen und Verfahrensdokumentation etablieren.
• Empfehlung: 1–2 Mitarbeitende als Hauptverantwortliche für Einrichtung und Verfahrensdokumentation benennen.
• Hauptverantwortliche nutzen den geführten Einrichtungsprozess in eDoku.
• Mitarbeitende über DATEV Connect oder DATEV Excel Export/Import in eDoku einpflegen.
• Kanzleiweite Einstellungen vornehmen: zuvor besprochene Preise hinterlegen.
• E-Mail-Vorlagen prüfen/anpassen, falls Templates angepasst werden sollen.
• Mandantenverwaltung: Mandanten über DATEV Connect einladen und im System pflegen.
• Nach Einrichtung: Team-Besprechung, in der Hauptverantwortliche eDoku vorstellen und Nutzung erklären.
• Zusätzlich sinnvoll: Seminar zur allgemeinen Verfahrensdokumentation für das gesamte Team buchen.

Schlussfolgerung – Strukturierter Rollout: Erst Einrichtung durch Hauptverantwortliche, dann Team-Schulung und Wissensaufbau durch Seminar.

Nächste Schritte

• 1–2 Hauptverantwortliche für eDoku und Verfahrensdokumentation bestimmen
• Mitarbeitende über DATEV Connect oder DATEV Excel Export/Import in eDoku einpflegen
• Kanzleiweite Einstellungen und Preise in eDoku hinterlegen
• E-Mail-Vorlagen überprüfen und bei Bedarf anpassen
• Mandanten über DATEV Connect einladen und im System pflegen
• Team-Besprechung zur Vorstellung von eDoku planen und durchführen
• Seminar zur Verfahrensdokumentation für das gesamte Team buchen