Verbesserte Bedienung der ABC‑Klassifizierung bei eingeladenen Mandanten (03.06.2026)
Die Nutzung der ABC‑Klassifizierung wurde im Mandantenüberblick verbessert, insbesondere für bereits aktive Mandanten. Bisher konnten deren Kategorien dort scheinbar geändert werden, was zu verwirrenden Fehlermeldungen führte. (Eine Änderung der Kategorie bei bereits aktiven Mandanten ist nur über eine Anpassung der Konditionen möglich.)
Das ist jetzt verbessert:
- ABC‑Buttons sind bei bereits eingeladenen Mandanten deaktiviert und klar als nicht bearbeitbar erkennbar
- Ein Tooltip erklärt den Grund und verweist direkt auf die richtige Aktion
- Neue Aktion „Konditionen anpassen“ direkt in der Zeile verfügbar
- Anpassung der Kategorie erfolgt im Dialog und löst abschließend automatisch eine neue Einladung aus, die der Mandant akzeptieren muss
- Die bisherige irreführende Fehlermeldung entfällt
Flexible Steuerung des Erinnerungsservices für Kassenmeldungen (03.06.2026)
Der Erinnerungsservice für Kassenmeldungen lässt sich jetzt deutlich flexibler steuern – sowohl durch den Mandanten als auch durch die Kanzlei. Der gewünschte Erinnerungsturnus kann jederzeit angepasst werden und ist transparent einsehbar.
Das ist neu:
- Mandanten können den Erinnerungsrhythmus selbst festlegen: monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich
- Einstellungen lassen sich jederzeit ändern, ohne eine neue Meldung erstellen zu müssen
- Kanzleien können den Erinnerungsservice nun ebenfalls aktivieren/deaktivieren und den Rythmus festlegen
- Zentrale Bearbeitung über die Mandanten‑Detailansicht mit eigenem Einstellungsdialog
Damit stellen Sie sicher, dass Mandanten immer zum richtigen Zeitpunkt erinnert werden und keine Fristen verpassen.
Offene Fragen im Verfahrensdokumentation‑Fragebogen gezielt anzeigen (03.06.2026)
Im Fragebogen der Verfahrensdokumentation gibt es jetzt eine neue Funktion, um offene oder unvollständige Fragen schnell zu erkennen und zu bearbeiten.
Das ist neu:
- Neuer Button „Offene Fragen anzeigen“ löst eine Validierung aus
- Offene Pflichtangaben werden visuell hervorgehoben (rote Markierung am Rand)
- Automatisches Scrollen zur ersten offenen Frage auf der Seite
- Schnellere Orientierung bei unvollständigen Abschnitten
So finden Sie fehlende Angaben sofort und kommen deutlich schneller zur vollständigen Verfahrensdokumentation.
Textvorschläge für Freitextfelder im VFD‑Fragebogen (03.06.2026)
Freitextfragen in der Verfahrensdokumentation lassen sich jetzt einfacher beantworten: Passende Textvorschläge werden als klickbare Chips direkt unter dem Eingabefeld angezeigt.
Das ist neu:
- Vordefinierte Textbausteine als Orientierung für typische Antworten
- Übernahme per Klick, einzeln oder kombiniert möglich
- Inhalte können danach frei angepasst und ergänzt werden
- Unterstützt Mandanten beim Ausfüllen, ohne feste Lösungen vorzugeben
Die Vorschläge dienen als Hilfestellung und inhaltliche Orientierung, damit Mandanten schneller und sicherer zu einer passenden Beschreibung kommen.
Überarbeiteter Abschnitt „Eingesetzte Software“ im VFD‑Fragebogen (03.06.2026)
Der Abschnitt „Eingesetzte Software“ wurde grundlegend neu strukturiert und deutlich vereinfacht. Statt Software mehrfach für unterschiedliche Einsatzbereiche zu erfassen, wird sie jetzt zentral einmal angelegt und anschließend den passenden Bereichen zugeordnet.
Das ist neu:
- Für jede Software wird ein eigener Abschnitt im linken Menü angelegt
- Zuordnung der Einsatzbereiche pro Software statt umgekehrt
- Keine Doppeleingaben mehr bei Software mit mehreren Einsatzbereichen
- Übersichtlichere Struktur durch klare Trennung nach Softwarelösungen
- Spürbare Zeitersparnis bei der Bearbeitung
So behalten Mandanten und Berater schneller den Überblick und können die eingesetzte Software deutlich effizienter dokumentieren.
ABC-/Standard-Klassifizierung für Mandanten inkl. Preisdifferenzierung für die Verfahrensdokumentation (13.05.2026)
- Mandanten können einzeln oder im Batch einer Kategorie (Standard, A, B, C) zugeordnet werden
- Klassifizierung ist in Mandantenlisten sichtbar, filter‑ und selektierbar (z. B. „alle A‑Mandanten“)
- Batch‑Aktionen und Einladungen berücksichtigen automatisch die gesetzte Kategorie
- Bei der Einladung wird automatisch das passende Preismodell aktiviert
- Nicht klassifizierte Mandanten gelten technisch als Standard
- Separate Preisfelder je Klassifizierung für Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation
- Standardpreise dienen als Fallback, A/B/C‑Preise sind optional
Neue Klick‑Tutorials für Mandanten in Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation (13.05.2026)
Für Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation wurden neue interaktive Klick‑Tutorials für Mandanten erstellt und direkt im Mandantendashboard integriert. Sie führen Schritt für Schritt durch die wichtigsten Abläufe und unterstützen Mandanten dabei, möglichst selbstständig mit der Anwendung zu arbeiten.
Das ist neu:
- Interaktive Schritt‑für‑Schritt‑Tutorials speziell für Mandanten
- Abdeckung zentraler Prozesse in Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation
- Neuer Banner im Mandantendashboard für schnellen und einfachen Zugriff
- Weniger Rückfragen an die Kanzlei durch bessere Selbsthilfe
Neues Video zur Verfahrensdokumentation für Mandanten (13.05.2026)
Für die Verfahrensdokumentation steht Mandanten ab sofort eine neue Video‑Anleitung zur Verfügung. Das Video ist sowohl direkt in der Einladungs‑E-Mail als auch im Mandantendashboard integriert und unterstützt Mandanten dabei, den Prozess besser zu verstehen.
Der Nutzen für Mandanten (und Kanzleien):
- Video kann vor der Entscheidung angesehen werden, ob an der Verfahrensdokumentation teilgenommen wird
- Auch während der Bearbeitung jederzeit abrufbar, um Abläufe nachzusehen
- Unterstützt die Selbsthilfe, ähnlich wie die Klick‑Tutorials
- Weniger Rückfragen an die Kanzlei, mehr Sicherheit beim Arbeiten im Tool
Kassenmeldung: Neue, übersichtliche Listenansicht für Kassen (13.05.2026)
Die Bearbeitung vieler Kassensysteme wurde deutlich übersichtlicher gestaltet. Kassen werden jetzt kompakt in einer Liste/Tabelle angezeigt, statt viel Platz im Formular einzunehmen.
Das ist neu:
- Kassenübersicht als Liste mit Kerninformationen (z.B. Bezeichnung, Art, Seriennummer)
- Direkte Aktionen je Kasse: bearbeiten, verschieben, löschen
- Bearbeitung im Popup/Overlay, ohne die Übersicht zu verlassen
- Klare Kennzeichnung, ob eine Kasse vollständig ausgefüllt ist oder Pflichtfelder fehlen
- Betriebsstätten‑Navigation mit Vollständigkeits‑Badge (z.B. „3/5“ Kassen vollständig)
- Responsive Navigation: Sidebar bei ausreichend Breite, sonst Dropdown bei kleineren Dialogen
Gerade bei Unternehmen mit vielen Kassen und Standorten behalten Sie so jederzeit den Überblick und sehen sofort, wo noch Handlungsbedarf besteht.
Statusbericht-Email – VFD-Abschlüsse (13.05.2026)
🛠️ Fehlerbehebungen (13.05.2026)
Scroll‑ und Layoutprobleme in der Mandantendetailansicht und den Mandantenlisten behoben
Ein Darstellungsfehler in der Mandantendetailansicht wurde behoben, bei dem es zu doppelten Scrollbars und horizontalem Scrollen kam. Dies führte insbesondere auf kleineren Bildschirmen zu abgeschnittenen Inhalten und Layoutproblemen.
Die Ansicht ist nun wieder sauber ausgerichtet, ohne horizontales Scrollen, und auf unterschiedlichen Bildschirmgrößen besser nutzbar.
Zusätzlich haben alle Modul-Tabs jetzt eine kollabierbare Filterleiste die sich bei schmalen Bildschirmen/Browserfenstern automatisch zusammenklappt.
Anzeigeproblem im E‑Mail‑Archiv behoben
Ein Darstellungsfehler im E‑Mail‑Archiv wurde behoben. Beim Öffnen von archivierten Einladungs‑E-Mails (z.B. zur Verfahrensdokumentation) kam es zu Layoutproblemen in der Ansicht.
Die Inhalte werden nun wieder korrekt und vollständig dargestellt, sodass archivierte E-Mails zuverlässig gelesen und geprüft werden können.
Korrigierter Status der Verfahrensdokumentation nach Kündigung durch Mandanten
Ein Fehler bei der Statusdarstellung der Verfahrensdokumentation nach einer Kündigung durch den Mandanten wurde behoben. Zuvor war der Status zwischen Kanzlei‑ und Mandantensicht inkonsistent.
Das ist jetzt korrekt umgesetzt:
- Kündigt ein Mandant die Verfahrensdokumentation selbst, wird der Status im Mandantendashboard nun ebenfalls auf „Beendet, noch aktiv“ gesetzt
- In der Kachel erscheint ein klarer Hinweis: „Nutzung endet am ABO-ENDE“
- Ein Tooltip erläutert zusätzlich, dass der Dienst bis zum Ablaufdatum weiterhin vollständig nutzbar ist
- Nach Erreichen des Abo‑Endes wechselt der Status auf „Beendet“ und der Fragebogen ist nicht mehr bearbeitbar
Korrekte Statusanzeigen für die Stammdatenprüfung im Mandantenüberblick
Die Statuslogik der Stammdatenprüfung im Mandantenüberblick wurde überarbeitet und korrigiert. Zuvor waren einzelne Status missverständlich oder falsch zugeordnet, insbesondere bei eingeladenen Mandanten ohne Rückmeldung.
Das ist jetzt verbessert:
- Eingeladene Mandanten ohne Reaktion werden nicht mehr als „Fehlgeschlagen“, sondern korrekt als „Eingeladen“ angezeigt
- Klare Trennung der Bearbeitungsstände, analog zu Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation (z.B. Eingeladen, In Bearbeitung/Aktiv)
- Insgesamt konsistentere und nachvollziehbare Statusanzeigen im Mandantenüberblick
dtconnect: Progress-Bar für Mandanten/Mitarbeiter-Abruf (27.04.2026)
dtconnect: Verbesserte Fehlermeldung für Verbindungstest (27.04.2026)
Klicktutorials auf Mandantenseite eingebaut (27.04.2026)
Zum einfacheren Nachmachen finden Nutzer nun so genannte „Klicktutorials“ auf den Supportseiten. Das sind kurze Videos, die jeden erforderlichen Klick zeigen. Diese Tutorials erlauben ein schrittweises Nachvollziehen von Einstellungen.
Startseite: Umbenennung der Überschrift „Module“ zu „Mandanten einladen“ (27.04.2026)
