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edocu-Vorstellung vom 26. Januar

Vielen Dank für die rege Teilnahme am Webinar und die vielen Fragen. Die Aufzeichnung ist unten zu finden, dazu die Rabatt-Infos und Antworten auf die offenen Fragen.

Bitte dran denken: 30 Prozent auf die Grundgebühr erhält, wer bis zum 31.1. das Modul zur Verfahrensdokumentation aktiviert.

Selbstverständlich stehen wir weiterhin gern für Fragen zum Einsatz und zu den Kanzleiprozessen bereit. Schreibt an info@einfach-edocu.de. Anleitung unten. Nun aber viel Spaß mit den Infos!

Hilfsdokumente für Euch

AVV – Wir haben eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung, die wir Bestandskunden gern zumailen. Bitte einfach anfordern unter:

Reguläre Preise

Grundgebühr 100 Euro netto mtl. pro Kanzlei.

5 Euro pro aktiven Mandant und Monat. D.h.: Diese Position wird berechnet, sobald der Mandant edocu nutzt, um seine Verfahrensdokumentation zu erstellen. D.h.: Das Einladen der Mandanten ist kostenfrei, erst ab Nutzung durch den Mandanten werden die 5 Euro berechnet.

Rabatte

Kurzfassung

Wer noch keinen Rabattanspruch hat, nun im Januar zuschlägt und das Modul zur Verfahrensdokumentation aktiviert, spart am meisten.

Januar-Deal

Wer im Januar bestellt, bekommt in 2026 30 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr. Dieser Rabatt gilt für alle „Januar-Neukunden“, egal ob VIP-Mitglied oder nicht. Kein Rabattcode notwendig, einfach bestellen und aktivieren vor dem 31.1.26.

VIP-Partnerangebot

VIP-Mitglieder, die noch Bedenkzeit brauchen, können jederzeit das Partnerangebot beanspruchen. Das fällt zwar etwas geringer aus als das Januar-Angebot, ist aber dauerhaft gültig und umfasst eine reduzierte Grundgebühr für zwölf Monate.

Neukunden-Deal

Noch-nicht-VIP-Mitglieder, die noch Bedenkzeit brauchen, können bis zum 28.2.2026 10 Prozent auf die Grundgebühr in 2026 sparen, wenn sie den Rabattcode „Webdeal10“ eingeben. Das Eingabefeld dafür öffnet sich beim Aktivieren des Moduls.

Modul zur Verfahrens­dokumentation aktivieren

Wer einen edocu-Account hat, kann sich das Modul zur Verfahrensdokumentation eigenhändig freischalten. Dazu bitte im edocu-Account einloggen und zur Aktivierung auf dem Willkommens-Bildschirm unten rechts auf das Modul Verfahrensfokumentation klicken.

In dem aufploppenden Fenster kann man die Bedingungen akzeptieren und einen etwaigen Rabattcode eingeben:

Screenshot des Dialogfenster zum Akzeptieren der Bedingungen und Eingeben des Rabattcodes

edocu Modul Verfahrens­dokumentation bestellen für Neukunden

Wer noch keinen edocu-Account hat, kann ihn hier bestellen und wenige Minuten später drauf zugreifen.

Wichtig: Nach der Bereitstellung muss das Modul aktiviert werden, damit der Rabatt angewendet werden kann. Die Anleitung für Bestandskunden beschreibt diesen notwendigen Schritt:

edocu Modul Verfahrens­dokumentation bestellen für Bestandskunden

Im edocu-Account einloggen und zur Aktivierung auf dem Willkommens-Bildschirm unten rechts auf das Modul Verfahrensfokumentation klicken.

Ob Euer Modul bereits aktiviert wurde, erkennst Du an der Farbe des kleinen Hinweises über dem Wort Verfahrensdokumentation.

Blau mit dem Text „Aktiv“: Du hast das Modul bereits aktiviert. Der Rabatt ist Deiner!
Schwarz mit dem Text „Nicht aktiv“: Du musst es noch aktivieren.

Logischerweise beginnt mit dem Klick dann auch die kostenpflichtige Nutzung des Moduls. Zu Monatsbeginn im Februar rechnen wir dann die Grundgebühr für Februar ab.

Weiterberechnung an Mandanten

Edocu Empfehlung: 20 Euro netto mtl. und mindestens 150 Euro netto Stundensatz für individuelle Hilfe. Einrichtungsgebühr 125 Euro netto.

Podcast zu Prozessen

Mario berichtet, wie er edocu in der Kanzlei einsetzt, um für alle Mandanten das Thema Verfahrensdokumentation abzudecken, wie er es abrechnet und wie die Reaktionen der Mandanten sind.

Offene Fragen aus dem Webinar

Habt Ihr Preisempfehlungen zur Weiterberechnung?
Ja, 20 Euro netto monatliche Gebühr, mindestens 150 Euro netto Stundensatz für Hilfe durch die Kanzlei.
Gibt es noch mal eine Schulung zu dem Know-How bzgl. Verfahrensdokumentation?
Die ist zum Glück nicht nötig. Die Fragen zur Verfahrensdokumentation sind mit Alltagsverstand zu lösen – auch durch Mandanten oder FiBu-Sachbearbeiter oder Abschlussersteller in der Kanzlei.
Gibt es auch die Möglichkeit, dass man mit dem Mandanten zusammen die Verfahrensdokumentation erstellt … sprich man arbeitet auf der gleichen Abfragemaske? Mandant und Steuerberater … falls es Fragen zu einzelnen Themen gibt?

Ja, zwei Wege führen nach Rom:

  1. Der Mandant kann an beliebiger Stelle seine Kanzlei zur Mitarbeit einladen.
  2. Die Kanzlei lädt sich anstelle des Mandanten – aber in dessen Namen – zu edocu ein und gibt dabei eine Kanzleimailadresse an. Dann beantwortet ein Kanzleimitarbeiter die Fragen von edocu. Dann kann der Kanzleimitarbeiter wiederum den Mandanten bei einzelnen Fragen zur Mitarbeit einladen.
Was passiert, wenn ein Mandant die Leistung irgendwann kündigt bzw. ein Mandat abgegeben wird?

Das legt die Kanzlei fest. Edocu stellt der Kanzlei lediglich die Software und hat keine direkte Kundenbeziehung mit dem Mandanten.

Der Mandant kann – solange sein Konto besteht – seine Daten, bzw. die Verfahrensdokumentation herunterladen. Die Kanzlei kann ebenfalls auf diese Daten zugreifen.

Die Kanzlei bestimmt, ob und wie lange der Mandant sein edocu-Konto nutzen kann.

In edocu kann man diese Mandanten dann archivieren, d.h. auf inaktiv setzen.

Wie ist bei Mandanten-Gruppen vorzugehen, d.h. in DATEV mehrere Unternehmen gehören zur selben Unternehmensgruppe?

Edocu empfiehlt, jede Firma einzeln einzuladen, da halt auch jede Firma eine Verfahrensdokumentation braucht.

Sind die Prozesse der Firmen soweit identisch, dass man nur den Firmennamen austauschen braucht, tut es vielleicht auch nur eine Verfahrensdokumentation 😉

Wir haben für einige Mdt. bereits eine Verfahrensdokumentation erstellt. Kann man diese in edocu einfügen? Oder vermerken?

Man könnte diese in edocu hochladen (Stichwort „mitgeltende Dokumente“).

Edocu empfiehlt allerdings: Wer Premium-Mandanten durch individuelle Beratung zur Verfahrensdokumentation verholfen hat, sollte diese Premium-Mandanten weiterhin individuell beraten. Edocu ist ein Werkzeug für Massenverfahren und dient hauptsächlich der Absicherung von Kanzlei und Mandant.